Salesforce・HubSpot 商談データ無料診断

使い方

1. STEP 1

   商談データを CSV で書き出す

   Salesforce は商談レポートを「エクスポート」から CSV 形式で、HubSpot は取引（Deal）の一覧を「エクスポート」から CSV 形式で書き出します。

2. STEP 2

   CSV を読み込み、列を確認する

   商談名・取引先名・フェーズ・MRR などの列は自動で対応づけます。違っていれば選び直してから「診断する」を押します。

3. STEP 3

   スコアと優先して直したい指摘を見る

   総合スコアと上位3件の指摘をその場で表示します。残りの指摘・該当する商談の例・CSV/PDF 出力は、連絡先の入力後に表示されます。

診断する項目

• 同一条件の重複（取引先・MRR・完了予定日）

  同じ商談が二重に登録されていないか

• 商談名・フェーズが空の商談

  集計や取り込みで落ちてしまう商談がないか

• 契約開始月が不正・欠損の商談

  売上を計上する月が決められない商談がないか

• MRR・契約種別が空の商談

  月額や新規/更新の区別が抜けていないか

• 放置されている可能性の高い商談

  完了予定日を過ぎたまま動いていない商談がないか

• 取引先名の表記ゆれ

  「株式会社A」と「(株)A」のように同じ会社が分かれていないか

• 更新商談の登録漏れ・更新MRRの空欄

  新規受注後の更新が管理されているか

よくある質問

CSV のデータはサーバーに送信されますか？

送信されません。CSV の読み込みと診断はすべてお使いのブラウザ内で行われ、サーバーには送信・保存されません。ページ表示・診断開始・完了の回数は匿名の訪問IDと公開ページの情報だけを保存します。詳細を表示するときに送信されるのは、入力いただく氏名・会社名・メールアドレスと、総合スコア・判定、流入元のページ・キャンペーン情報です。

料金はかかりますか？

無料でご利用いただけます。アカウント登録も不要です。

どのような CSV に対応していますか？

Salesforce・HubSpot から書き出した商談（Deal）の CSV に対応しています。文字コードは UTF-8 と Shift_JIS を自動で判別します。ファイルは 20MB まで、診断は先頭 50,000 行までです。

Salesforce や HubSpot に直接接続して診断できますか？

この無料診断は CSV の読み込みのみに対応しています。CRM と連携した継続的なデータ管理をご希望の場合は、お問い合わせください。