freee・MF・Salesforceデータ更新タイミングの違い

経営会議で「今の数字」を確認しようとしたとき、会計ソフトの数字と営業ツールの数字がなぜか噛み合わない。そんな経験をしたことがある経営者や経営企画の担当者は少なくないはずです。実はこのズレ、入力ミスや連携トラブルだけが原因とは限りません。freeeやマネーフォワードといった会計ソフトと、Salesforceのような営業ツールでは、そもそも数字が「動く」タイミングの性質が違うのです。この記事では、freee・マネーフォワード・Salesforceのデータ更新タイミングがなぜ違うのか、その違いをどう前提に置いて経営管理を進めればよいかを整理します。

なぜ「今の数字」の意味がツールによって違うのか

会計ソフトの数字と営業ツールの数字は、どちらも「今の状態」を表しているように見えます。しかし、その「今」が指しているものは、実は同じではありません。

freeeやマネーフォワードといった会計ソフトが扱う数字は、月次決算という区切りのプロセスを経て、初めて「確定した数字」として扱えるようになります。締め作業が終わるまでの数字は、あくまで途中経過にすぎません。一方でSalesforceの営業パイプラインは、営業担当者が商談のステータスを更新するたびに、その都度数字が動きます。締めという区切りの概念がなく、常に「今この瞬間の見込み」を映し出す性質を持っています。

この2つの性質の違いを意識しないまま数字を並べると、「なぜ数字が合わないのか」という疑問だけが残ってしまいます。

Salesforce 入力のたびに数字が動く

会計データが「確定」するまでの時間差

freeeやマネーフォワードに日々入力される取引データは、入力された時点ではまだ仮の数字です。月次の締め作業を経て、初めて経営判断に使える確定した数字になります。

この流れは、日々の入力から仮の数字、月次の締め、そして確定という段階を踏みます。締めの前と後とでは、同じ勘定科目でも数字が変わることがあります。締め日までにどの取引を計上し終えているかによって、途中段階の数字は前後にぶれるためです。

freeeとマネーフォワードのどちらを使っている場合でも、この「締めてから確定する」という基本の流れ自体は変わりません。ただし、両方のソフトを併用している会社では、締めのタイミングや集計ルールを揃えておかないと、確定のタイミングそのものがずれてしまいます。この点については、freeeとマネーフォワードのデータ統合管理の考え方でも詳しく整理しています。

営業データが「入力された瞬間」に動く性質

Salesforceの営業パイプラインは、会計データとは対照的な性質を持っています。営業担当者が商談の金額やフェーズを更新するたびに、数字はその瞬間に動きます。月次の締めのような区切りの概念がないため、月初でも月末でも、常に「その時点での見込み」を反映し続けます。

このリアルタイム性は営業活動の状況を把握するうえでは強みになりますが、会計データのような「確定」という感覚とは根本的に異なります。同じ会社の中で、確定に向かって時間をかけて進む数字と、常に動き続ける数字が同時に存在している。この二つの時間軸を意識せずに扱うと、数字の見え方に混乱が生じやすくなります。

freee・MF(会計データ) 月次の締めで一度に確定する

タイミングの違いを意識しないと起きる誤解

会計データと営業データの性質の違いを踏まえずに数字を見ると、いくつかの誤解が生まれやすくなります。

例えば月初のタイミングで、前月の営業パイプラインの数字（すでに動き続けている数字）と、前月分の会計データ（まだ締めが終わっていない仮の数字）を並べて比較してしまうケースです。両者は本来、確定の度合いが違う数字同士なので、単純に差分だけを見て「数字が合わない」と判断すると、実際には問題がないところに違和感を覚えてしまいます。

もう一つ注意したいのは、数字が動いていないように見える場合です。本来は入力のたびに動くはずの営業データが長期間動いていないときや、会計データがいつまでも確定しないときは、そもそも外部サービスとの連携自体が止まっている可能性も考えられます。連携が止まっていることに気づくための視点は、外部サービス連携が止まったときに確認すべきことで整理していますので、あわせてご確認ください。

After 時点を揃えてから比較する

更新タイミングの違いを前提にした経営管理の進め方

会計データと営業データの更新タイミングが異なること自体は、なくすことができる性質のものではありません。大切なのは、この違いを前提に置いたうえで、経営管理の運用ルールを整えることです。

まず、それぞれのデータソースがいつ「確定」するのかを、経営企画側であらかじめ把握しておきます。次に、会議資料に数字を載せる際は、「これは締め後の確定値なのか、まだ動いている途中の数字なのか」を注記しておくとよいでしょう。そして、複数のデータソースを一つの資料で見比べる際は、どの時点の数字同士を比較するのかというルールをあらかじめ決めておくことが重要です。指標ごとにどのくらいの頻度で数字を確認するべきかという設計の考え方は、経営ダッシュボードの更新頻度をどう設計するかでも解説しています。

Cockpitでできること

Cockpitは、MRRやARPA、解約率といったMetricsに加え、PL・BS・CF・HRを一元管理する、スタートアップのための経営管理プラットフォームです。Salesforceの営業パイプラインに加え、freee・マネーフォワードなどの会計データの取込にも対応しています。

対象としているのは、Series A〜B、社員10〜100名規模の急成長中のテクノロジー企業です。CFOが不在の会社や、経営企画が少人数の体制でも運用することができます。月次決算から取締役会資料までの経営オペレーションを支援することを掲げており、属人化したExcelでの予実管理を置き換えることも設計上の目的の一つです。

登録したデータに関する権利は利用者に帰属し、日本国内のデータセンターで保管されます。

会計データと営業データを一つの場所で管理する土台を整えることは、更新タイミングの違いを前提にした経営管理を進めるうえでの出発点になります。予実管理や月次決算まで含めた経営管理全体の進め方については、経営管理完全ガイドでも整理していますので、あわせてご覧ください。

まとめ

freee・マネーフォワードの会計データと、Salesforceの営業データとでは、数字が動くタイミングの性質がそもそも異なります。会計データは月次の締めを経て確定に向かうのに対し、営業データは入力のたびに常に動き続けます。この違いを知らないまま数字を比較すると、実際には問題のないズレを異常だと誤解したり、逆に連携停止のような本当の問題を見逃したりすることにつながります。それぞれのデータがいつ確定するのかを把握し、資料に時点を明記し、比較する数字の時点を揃えるルールを整えることが、複数のツールを扱う経営管理を安定させる第一歩になります。

freee・マネーフォワード・Salesforceのデータを一元管理する仕組みづくりに関心がある方は、こちらからお問い合わせください。