ダッシュボードが形骸化する原因と対策

導入初期は熱心に見られていた経営ダッシュボードが、数ヶ月後には誰も開かなくなっている。そんな経験をしたことがある経営者や経営企画の担当者は少なくないはずです。せっかく指標を整理して画面を作っても、更新が止まったり、数字が実態とずれたりすると、次第に「見なくてもいい画面」に変わってしまいます。この記事では、経営ダッシュボードが形骸化してしまう主な原因と、その対策を整理して解説します。

ダッシュボードが「形骸化」するとはどういう状態か

ダッシュボードの形骸化とは、画面自体は存在しているものの、実際の意思決定にはほとんど使われなくなっている状態を指します。作成した直後はアクセスされていても、時間が経つにつれて確認頻度が下がり、最終的には経営会議でも参照されなくなるというのが典型的な流れです。

この状態に陥ると、画面を作り直すか、そもそもダッシュボードという手段自体をやめてしまうかの二択になりがちです。しかし多くの場合、形骸化には共通した原因があり、原因を取り除けば作り直さなくても再び使われる状態に戻せます。

原因1：更新が止まり、数字が古いまま放置される

もっとも多い原因は、ダッシュボードの更新作業が誰か一人の手作業に依存しており、その作業が止まってしまうことです。会計システムや営業管理システムから数字を都度コピーして貼り付けるような運用では、担当者が忙しい月や異動のタイミングで更新が滞りやすくなります。

数字が古いことに気づかずに会議で使ってしまうと、誤った前提で議論することにもなりかねません。一度でもそうした経験をすると、参加者はダッシュボードの数字を信用しなくなり、確認する習慣そのものが失われていきます。手作業による予実管理の限界については、Excel予実管理の限界と乗り換えのタイミングでも取り上げています。

原因2：指標が多すぎて、見るべき場所が分からない

更新が続いていても、指標の数が多すぎると形骸化は起こります。あれもこれもと指標を追加していった結果、画面を開いても「今どこを見ればいいか」が分からず、結局は使われなくなってしまうケースです。

指標を選ぶ基準や優先順位の付け方については、経営ダッシュボードに載せるべき指標の選び方で詳しく解説しています。数を絞り込み、経営判断に直結する指標だけを常設することが、使われ続けるダッシュボードの前提条件になります。

原因3：数字を作る人と使う人が分かれてしまっている

3つ目の原因は、ダッシュボードを作る人と、それを使って意思決定する人が分断されていることです。経理や経営企画が数字を整えても、経営会議の場でその数字が議題として扱われなければ、次第に「見なくても困らない画面」になってしまいます。

この分断を防ぐには、ダッシュボードを見る場そのものを会議の中に組み込む必要があります。経営会議の資料作成にかかる時間の圧縮については、経営会議の資料作成にかかる時間を圧縮する方法でも触れていますが、資料とダッシュボードを分けずに一体で運用することが、使われ続けるための鍵になります。

形骸化を防ぐための3つの対策

ここまで見てきた3つの原因に対応する形で、対策も3つに整理できます。

1つ目は、会計データや営業データの取り込みをできる限り自動化し、手作業による転記の負担を減らすことです。2つ目は、指標の数を絞り込み、経営判断に直結する指標だけを常設することです。3つ目は、ダッシュボードを見る時間を経営会議の中にあらかじめ組み込み、資料とダッシュボードを別物として扱わないことです。この3つは個別に取り組むよりも、同時に手をつけたほうが効果が出やすい傾向があります。経営管理全体の進め方については、経営管理完全ガイドでも整理していますので、あわせてご覧ください。

Cockpitでの経営ダッシュボード運用

Cockpitは、MRRやARPA、解約率といったMetricsに加えPL・BS・CF・HRを一元管理する、スタートアップ向けの経営管理プラットフォームです。Salesforceの営業パイプラインや、freee・マネーフォワードなどの会計データの取込に対応しており、月次決算から取締役会資料までの経営オペレーションを支援することを掲げています。

属人化したExcelの予実管理を置き換えることを目的の一つとして設計されており、Series A〜B、社員10〜100名規模の急成長中のテクノロジー企業を主な対象に、CFOが不在の会社や経営企画が少人数の体制でも運用することができます。会計・営業データを取り込む仕組みを備えているため、更新のたびに数字を手作業で転記し直す手間を減らしながら、ダッシュボードを運用し続けたい会社にとって、検討材料の一つになるかもしれません。

まとめ

経営ダッシュボードが形骸化する原因は、更新が止まって数字が古くなること、指標が多すぎて見るべき場所が分からなくなること、そして数字を作る人と使う人が分断されてしまうことの3つに整理できます。それぞれの原因に対応させる形で、更新の自動化、指標の絞り込み、会議への組み込みという対策を同時に進めることが、ダッシュボードを使われ続ける状態に保つための現実的な進め方です。

経営ダッシュボードの形骸化を防ぐ運用について、現状をお伺いしながらご相談いただけます。詳しくはこちらからお問い合わせください。