会計・営業データ連携を始める前に整理すべき項目

Salesforceの営業パイプラインや、freee・マネーフォワードなどの会計データを経営管理の仕組みに連携させようとするとき、多くの会社はまずツール側の連携設定から着手します。しかし、連携設定を始める前に、社内で整理しておくべき項目があります。整理を飛ばしたまま連携を組むと、あとから数字が合わない原因を探すことになり、結局は設定をやり直すことになりかねません。この記事では、会計・営業データ連携を始める前に整理しておきたい項目を整理します。

連携を始める前の整理を飛ばすと何が起きるか

連携設定そのものは、ツールの画面上で完了させることができます。しかし、データの粒度や分類ルール、更新タイミングをすり合わせないまま連携を組むと、ダッシュボードに表示された数字が実態と合わないことに、あとから気づくという事態が起こりやすくなります。

数字が合わない原因を一つひとつ調べ直す作業は、最初から整理してから連携を組む場合に比べて手間がかかります。連携を始める前に整理しておくべき項目を、次から順に見ていきます。

整理すべき項目① データの粒度・集計単位をそろえる

会計ソフト側の勘定科目や部門の粒度と、営業ツール側で管理している単位が一致していないと、連携した数字をそのまま突き合わせることができません。たとえば、会計側は部門ごとに費用を計上しているのに、営業側では案件ごとにしか売上を管理していない場合、両者を並べて見ようとしても粒度が合いません。

連携を始める前に、経営管理として見たい単位（全社なのか部門別なのか、月次なのか日次なのか）を先に決め、それぞれのツール側の設定をその単位に合わせておく必要があります。営業パイプラインのデータをどう経営数字に接続していくかについては、Salesforceの営業データを経営数字に接続する考え方で詳しく整理しています。

整理すべき項目② 勘定科目・部門などの分類ルールを統一する

複数のツールを連携させる場合、それぞれのツールで使っている勘定科目や部門のコードが、同じ意味を指しているとは限りません。同じ名称でも範囲が違ったり、逆に別の名称で同じ範囲を指していたりすることがあります。

連携を始める前に、どの科目・部門がどのツールのどの項目に対応するかを一覧にして整理しておくと、連携後に数字の対応関係で迷うことを防げます。freeeとマネーフォワードが混在している場合の考え方は、freeeとマネーフォワードのデータ統合管理の考え方で扱っています。

整理すべき項目③ 更新頻度とタイミングを先に決めておく

freeeやマネーフォワードなどの会計データは、月次決算が締まった時点で数字が確定します。一方、Salesforceの営業パイプラインは、商談の進捗に応じて日々更新されます。両者は数字が確定する性質もタイミングも異なります。

営業データ(日次で更新)

確定タイミングが異なるため基準日をそろえておく必要がある

連携後にどの時点の数字を経営管理の基準にするのかを、連携を始める前に決めておく必要があります。基準が曖昧なままだと、見るたびに数字が変わって見える状態になりかねません。

整理すべき項目④ 誰が何を確認するかの体制を先に決めておく

連携を組んだあとも、数字が正しく取り込まれているかを確認する担当者が必要です。連携を始める前に、誰が、どのくらいの頻度で、何を確認するのかを決めておかないと、連携が止まっていたり数字がずれていたりしても気づかないまま運用が続いてしまいます。

担当者と確認の頻度をあらかじめ決めておくことが、連携後の運用を安定させる土台になります。連携を組んだあとに正確性を継続的に担保していく視点については、連携データの正確性をどう担保するかで整理しています。

Cockpitでできること

Cockpitは、MRRやARPA、解約率といったMetricsに加え、PL・BS・CF・HRを一元管理する、スタートアップのための経営管理プラットフォームです。Salesforceの営業パイプラインや、freee・マネーフォワードなどの会計データの取込に対応しています。

対象としているのは、Series A〜B、社員10〜100名規模の急成長中のテクノロジー企業です。CFOが不在の会社や、経営企画が少人数の体制でも運用することができます。月次決算から取締役会資料までの経営オペレーションを支援することを掲げており、属人化したExcelでの予実管理を置き換えることも設計上の目的の一つです。登録したデータに関する権利は利用者に帰属し、日本国内のデータセンターで保管されます。連携を始める前にここまで整理しておけば、連携後のデータを経営管理の基盤として活用しやすくなります。

予実管理や月次決算、SaaSメトリクスまで含めた経営管理全体の進め方については、経営管理完全ガイドでも整理していますので、あわせてご覧ください。

まとめ

会計・営業データ連携を始める前に整理しておきたい項目は、データの粒度・集計単位、勘定科目・部門などの分類ルール、更新頻度とタイミング、確認体制の4つです。これらを連携設定の前に整理しておけば、連携後に数字が合わない原因をあとから探すような手戻りを防ぐことができます。連携を組む前に、一度立ち止まってこれらの項目を確認してみてください。

会計・営業データ連携を整理したうえで経営管理の仕組みを整えたい方は、こちらからお問い合わせください。